Автоматизация воронки продаж в Битрикс24 для бухгалтерской компании – реальный кейс внедрения

рассказывает Елизавета Власова, специалист по внедрению CRM. Статья от июня 2025.

Мы внедряем Битрикс24 в компании с B2B-услугами, которые подразумевают определенный цикл продаж.
Большинство бизнесов не используют автоматизацию продаж, потому что:

  • "У нас и так всё работает" → при этом теряют до 50% потенциальных сделок
  • "Это слишком сложно" → хотя внедрение воронок продаж занимает обычно 2-3 рабочих дня.
  • "Наши менеджеры справляются" → но 40% заявок "зависают" из-за человеческого фактора

На момент работы наш клиент (бухгалтерская компания) имел 10+ сотрудников, их специализация комплексное бухгалтерское сопровождение юридических лиц и ИП. Расскажем подробнее с какими проблемами пришел клиент в плане продаж и как мы их решили. 

Проблемы до внедрения

Управление в Excel: Все данные хранились в таблицах – легко терялись, не было единой базы.
Потеря клиентов: Долгое согласование договоров (до 3 дней) приводило к уходу клиентов.
Хаотичные процессы: менеджеры забывали отвечать на заявки, КП и договоры готовились вручную, не было контроля на этапах продаж.
Невозможность анализа: Непонятно, почему и по каким причинам клиенты "отваливаются", а кому можно продать дополнительные услуги позднее.

В зависимости от потребностей клиента, было принято решение сделать 3 автоматизированные воронки в Битрикс24.

1. Воронка квалификации

  • Автоматическое попадание заявки менеджеру. 
  • Менеджер выявляет потребность и отмечает тип запроса (например, регистрация бизнеса, налоги, проверка и т.д.).
  • Автоматическое копирование сделки в нужную воронку.
  • Все данные сохраняются в CRM – ничего не теряется.

2. Воронка разовых услуг

  • Напоминание ответственному менеджеру и руководителю, если сделка "зависла".
  • Автоматическое создание КП  (шаблон + данные из CRM).
  • Отправка клиенту КП через email/WhatsApp и другие каналы.
  • Автоматическое формирование договора при необходимости.
  • После оплаты – статус "Успешно".

3. Воронка заключения договора абонентского обслуживания

  • Автоматический запрос документов у клиента.
  • Задача ответственному сотруднику на подготовку договора (вместо ручного назначения).
  • Согласование с руководителем прямо в CRM.
  • Автоматическая отправка договора клиенту на подпись.
  • Напоминания ответственному сотруднику и руководителю на каждой стадии, если сделка "зависла".
  • После подписания – переход в "Обслуживание".

Хотите упростить работу с договорами?

Смарт-процесс «Юрист» автоматизирует создание, согласование, подписание договоров с клиентами и контроль статусов. Всё в одном цифровом пространстве. Руководитель всегда видит, на каком этапе находится каждый документ.

Отдельно можно выделить дополнительные возможности Битрикс24

Интеграция с мессенджерами: Клиент получает уведомления в WhatsApp/Telegram или любый другой удобный канал связи
Электронная подпись: Договоры можно подписать через Битрикс24 или другими способами
Аналитика: Какие услуги популярны, на каких этапах клиенты отказываются, какие каналы привлечения работают лучше
Интеграция со Смарт-процессами: Возможность отслеживайте этапы выполнения заказа или подготовки договора

Готовы избавиться от Excel и автоматизировать продажи?
Оставьте заявку - уверены, что вы увидите результат!

✅ Все данные в одном месте: больше никакого Excel с риском потери.
✅ Клиенты не теряются: роботы напоминают о действиях.
✅ Документы за 5 минут вместо 1-2 дней: КП, договоры, счета – автоматически.
✅ Контроль процессов: Руководитель видит все этапы.
✅ Меньше рутины: менеджеры занимаются продажами, а не другими действиями.

CRM-форма появится здесь
ПОДПИСАТЬСЯ

Еще больше полезных статей в нашем Телеграмм-канале

Больше новостей — в нашем Телеграм-канале!

Актуальные новости и лайфхаки для бизнеса — в нашем Телеграм.

Подписаться
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Понятно Подробнее
Cookies